Clasificación Inteligente

La Clasificación Inteligente combina inteligencia artificial con reglas de negocio para categorizar automáticamente contenido, tomar decisiones de enrutamiento inteligentes y manejar flujos de trabajo complejos. Procesa documentos, analiza sentimiento, detecta intención y enruta elementos de trabajo dinámicamente, todo sin intervención manual.

Visión General

La Clasificación Inteligente transforma datos no estructurados en inteligencia accionable mediante un potente motor híbrido que combina:

1. Clasificación Basada en IA: Modelos de aprendizaje automático para comprensión automática de contenido
2. Motor de Reglas de Negocio: Lógica basada en reglas tradicionales para requisitos específicos del negocio
3. Enrutamiento Dinámico: Dirección inteligente de flujo de trabajo basada en resultados de clasificación

Inteligencia Conoce Precisión

La Clasificación Inteligente de Heptora combina la flexibilidad de la IA con la previsibilidad de las reglas de negocio, brindándote lo mejor de ambos enfoques.

Clasificación Basada en IA

El motor de clasificación de Heptora entiende y categoriza automáticamente varios tipos de contenido sin configuración manual.

Capacidades de Clasificación

Clasificación de Documentos

• Identifica automáticamente tipos de documentos (facturas, contratos, recibos, certificados)
• Distingue entre formatos de documentos similares
• Extrae metadatos específicos del documento
• Puntuación de confianza para validación y escalado

Categorización de Contenido

• Clasifica emails por tema, urgencia o departamento
• Etiqueta tickets de soporte por categoría y tipo de problema
• Organiza formularios y solicitudes por propósito
• Segmenta datos para procesamiento dirigido

Análisis de Sentimiento

• Evalúa el tono en comunicaciones de clientes
• Identifica señales de insatisfacción
• Prioriza retroalimentación urgente o negativa
• Activa protocolos de escalado apropiados

Detección de Intención

• Comprende qué acción se solicita en mensajes
• Reconoce necesidades de clientes desde lenguaje natural
• Extrae intenciones clave de comunicaciones complejas
• Mapea intenciones a flujos de trabajo apropiados

Detección de Anomalías

• Identifica patrones inusuales en datos
• Marca transacciones o solicitudes sospechosas
• Detecta indicadores de fraude
• Destaca excepciones que requieren revisión manual

Aprendizaje Continuo

• Mejora la precisión a partir de retroalimentación del usuario
• Se adapta a cambios organizacionales
• Aprende de clasificaciones históricas
• Refina modelos con el tiempo

Diseño Privacidad-Primero

El entrenamiento de clasificación utiliza tus datos localmente. Ningún contenido se envía a sistemas externos para fines de aprendizaje.

Motor de Reglas de Negocio

Define lógica de negocio precisa con un potente y intuitivo motor de reglas que maneja desde condiciones simples hasta flujos de trabajo complejos.

Operadores de Regla

Operadores Lógicos:

• AND, OR, NOT para combinar condiciones
• Condiciones anidadas para lógica compleja
• Evaluación de tabla de verdad
• Optimización de cortocircuito

Operadores de Comparación:

• Igual, no igual
• Mayor que, menor que, entre rangos
• Contiene, comienza con, termina con (patrones de cadena)
• Coincide con expresiones regulares
• En lista, no en lista (operaciones de conjunto)

Reglas Temporales

• Basadas en fecha: Condiciones en fechas específicas o rangos de fechas
• Basadas en hora: Ventanas de ejecución (horario laboral, días de la semana)
• Basadas en duración: Reglas basadas en tiempo transcurrido
• Recurrencia: Evaluación periódica de reglas
• Estacional: Reglas que varían según la estación o período

Ejemplos de Reglas

Regla: Enrutar Facturas de Alto Valor
SI cantidad > 10000 Y estado_aprobacion = "pendiente"
Y proveedor EN (lista_proveedores_criticos)
Y fecha DENTRO últimos_7_días
ENTONCES prioridad = "alta" Y enrutar_a = "cola_director"

Regla: Escalar Tickets No Resueltos
SI estado = "abierto" Y fecha_creacion + 24_horas < ahora()
Y sentimiento = "negativo"
ENTONCES escalar_a = "supervisor"

Enrutamiento Dinámico

Dirige automáticamente elementos de trabajo al destino correcto basándote en clasificación inteligente y evaluación de reglas.

Flujos Condicionales

• Bifurcación: Enruta a diferentes procesos basándote en condiciones
• Divisiones multi-vía: Dirige a múltiples rutas basándote en contenido
• Condiciones anidadas: Árboles de decisión complejos con múltiples niveles
• Rutas por defecto: Enrutamiento alternativo para elementos no clasificados

Priorización

• Asignación de prioridad dinámica: Basada en resultados de clasificación
• Basada en colas: Diferentes colas para diferentes prioridades
• Gestión de SLA: Escalado automático basado en prioridad
• Equilibrio de carga: Distribuye entre capacidad disponible

Asignación Inteligente

• Round-robin: Distribuye equitativamente entre miembros del equipo
• Basada en habilidades: Enruta a agentes con experiencia coincidente
• Basada en disponibilidad: Asigna a recursos disponibles
• Basada en desempeño: Enruta a mejores desempeños en categoría

Reglas de Escalado

• Escalado basado en tiempo: Escala después de X tiempo en cola
• Basado en complejidad: Enruta casos complejos a especialistas
• Basado en intentos: Escala después de intentos fallidos
• Escalado manual: Anula reglas cuando es necesario

Casos de Uso

Procesamiento de Facturas

Clasifica y enruta facturas automáticamente:

• Identifica tipo de factura y proveedor
• Valida montos y campos requeridos
• Enruta a cola de aprobación apropiada
• Escala excepciones o anomalías
• Rastrea hasta completarse

Resultados: 80% reducción de clasificación manual, aprobaciones más rápidas

Servicio al Cliente

Gestiona inteligentemente tickets de soporte:

• Analiza sentimiento para identificar casos urgentes
• Detecta intención del cliente (queja, pregunta, solicitud)
• Enruta por experiencia requerida
• Prioriza casos con sentimiento negativo
• Escala basándose en severidad y tiempo de espera

Resultados: 40% resolución más rápida, satisfacción mejorada

Validación de Documentos

Asegura calidad de documentos:

• Clasifica tipo de documento automáticamente
• Verifica que campos requeridos estén presentes
• Marca documentos incompletos o sospechosos
• Enruta para revisión humana si es necesario
• Valida contra reglas de negocio

Resultados: 60% menos errores de procesamiento, conformidad más alta

Flujos de Aprobación

Simplifica procesos de aprobación:

• Clasifica solicitudes por tipo y monto
• Enruta a nivel de aprobador apropiado
• Aplica reglas de negocio (límites de monto, departamento, etc.)
• Escala casos complejos o casos especiales
• Rastrea estado de aprobación

Resultados: Enrutamiento automatizado, políticas consistentes, auditoría

Gestión de Excepciones

Maneja casos especiales inteligentemente:

• Detecta anomalías en datos o transacciones
• Marca elementos que requieren criterio humano
• Enruta excepciones a especialistas
• Aplica reglas de procesamiento especiales
• Mantiene auditoría

Resultados: Fraude reducido, control mejorado, excepciones transparentes

Configuración

Editor Visual de Flujos

Diseña lógica de clasificación y enrutamiento gráficamente:

• Nodos drag-and-drop: Añade condiciones, rutas y acciones
• Conectores visuales: Vincula rutas de decisión intuitivamente
• Vista previa en tiempo real: Ve cómo fluyen datos a través de reglas
• Edición colaborativa: Múltiples miembros del equipo contribuyen

Biblioteca de Condiciones

Condiciones pre-construidas para escenarios comunes:

• Condiciones de documento: Tipo, formato, completitud
• Condiciones de monto: Rangos de valor, umbrales
• Condiciones temporales: Rangos de fecha, hora, duración
• Condiciones de texto: Palabras clave, patrones, sentimiento
• Condiciones personalizadas: Crea condiciones específicas de la organización

Simulación y Pruebas

Valida reglas antes del despliegue:

• Prueba con datos de muestra: Ejecuta clasificaciones en ejemplos
• Pruebas por lotes: Prueba múltiples registros a la vez
• Análisis de cobertura: Verifica que todas las rutas estén cubiertas
• Pruebas de rendimiento: Comprueba velocidad de ejecución
• Modo depuración: Avanza a través de reglas para solución de problemas

Versionado y Reversión

Gestiona cambios de reglas de forma segura:

• Historial de versiones: Rastrea todos los cambios de reglas
• Descripciones de cambios: Documenta por qué cambiaron reglas
• Capacidad de reversión: Vuelve a versiones anteriores
• Despliegue programado: Despliega cambios en momentos específicos
• Pruebas canarias: Prueba reglas en porcentaje pequeño primero

Pruebas A/B

Compara diferentes estrategias de reglas:

• Clasificación dividida: Enruta porcentaje a cada variante
• Comparación de desempeño: Compara métricas entre variantes
• Significancia estadística: Verifica que resultados sean significativos
• Selección de ganador: Promueve automáticamente mejor variante
• Despliegue gradual: Aumenta porcentaje con el tiempo

Mejores Prácticas

Diseño de Reglas

1. Comienza Sencillo

   • Comienza con reglas obvias
   • Añade complejidad gradualmente
   • Prueba cada adición

2. Sé Específico

   • Define condiciones claras
   • Evita lógica ambigua
   • Usa nomenclatura consistente

3. Planifica para Excepciones

   • Incluye rutas por defecto/alternativas
   • Maneja casos especiales explícitamente
   • Prueba condiciones de frontera

4. Documenta Decisiones

   • Explica por qué existen reglas
   • Anota requisitos de negocio
   • Rastrea cambios con el tiempo

Calidad de Clasificación

1. Datos de Entrenamiento

   • Usa muestras representativas
   • Incluye casos especiales
   • Mantén balance de clase
   • Actualiza periódicamente

2. Bucle de Retroalimentación

   • Revisa clasificaciones incorrectas
   • Corrige resultados incorrectos
   • Reentrenaba modelos regularmente
   • Monitorea para cambio

3. Validación

   • Verifica manualmente resultados
   • Verifica clasificaciones al azar
   • Rastrea métricas de precisión
   • Monitorea puntuaciones de confianza

4. Escalado

   • Establece umbrales apropiados
   • Enruta elementos de baja confianza
   • Habilita anulación manual
   • Aprende de revisiones

Rendimiento

1. Optimización

   • Ordena reglas por frecuencia
   • Evita condiciones redundantes
   • Cachés búsquedas comunes
   • Monitorea tiempo de ejecución

2. Escalabilidad

   • Prueba con volúmenes grandes
   • Planifica para crecimiento
   • Optimiza operaciones costosas
   • Monitorea uso de recursos

3. Monitoreo

   • Rastrea tasas de clasificación
   • Monitorea distribución de enrutamiento
   • Alerta sobre anomalías
   • Analiza tendencias

Preguntas Frecuentes

¿Qué tan precisa es la clasificación de IA?

La precisión depende de los datos y tipo de clasificación. La clasificación de documentos típicamente logra 90%+ de precisión. Recomendamos comenzar con sugerencias de IA y usar retroalimentación humana para mejorar la precisión con el tiempo.

¿Puedo combinar clasificación de IA con reglas de negocio?

Sí, esa es la fortaleza central de la Clasificación Inteligente. Usa IA para categorización inicial, luego aplica reglas de negocio para decisiones de enrutamiento y procesamiento.

¿Qué sucede con clasificaciones de baja confianza?

Configura umbrales de confianza en tus reglas. Los elementos de baja confianza pueden enrutarse a una cola humana para verificación, manteniendo elementos de alta confianza en flujos de trabajo automatizados.

¿Puedo usar múltiples clasificaciones para el mismo elemento?

Sí, un elemento puede recibir múltiples clasificaciones (por ejemplo, tipo de documento Y sentimiento). Usa condiciones combinadas en tus reglas.

¿Con qué frecuencia debo actualizar mis reglas?

Revisa reglas trimestralmente inicialmente, luego según sea necesario. Actualiza cuando cambien procesos de negocio, cuando notes clasificaciones incorrectas o cuando surjan nuevos escenarios.

¿Puedo hacer pruebas A/B de diferentes estrategias de enrutamiento?

Sí, usa la función de pruebas A/B para probar diferentes conjuntos de reglas en un porcentaje del tráfico antes del despliegue completo.

¿Qué datos se almacenan para propósitos de auditoría?

Los resultados de clasificación, decisiones de enrutamiento y puntuaciones de confianza se registran. El contenido original puede almacenarse basándote en tus políticas de retención.

¿Puedo anular clasificaciones automatizadas?

Sí, los usuarios pueden anular manualmente clasificaciones en cualquier momento. Las anulaciones se registran y pueden retroalimentar el reentrenamiento del modelo.

Sección de Soporte

¿Necesitas ayuda con Clasificación Inteligente?

• Documentación: Guías detalladas disponibles en https://docs.heptora.com
• Foro Comunitario: Haz preguntas y comparte soluciones en https://community.heptora.com
• Soporte Técnico: Correo electrónico help@heptora.com
• Chat en Vivo: Disponible dentro de la plataforma Heptora durante horario laboral
• Tutoriales en Video: Guías paso a paso para configuraciones comunes

Al contactar soporte, incluye:

• Descripción de tu caso de uso de clasificación
• Datos de muestra (desinfectados si es necesario)
• Configuración de reglas actual
• Resultados esperados vs. resultados reales

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